Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый в древние времена эльфами. Однако, люди вытеснили их и теперь Ллорисом управляет властный шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он непрерывно увеличивает налоги, тем самым ввергая население в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто пытается сопротивляться, ждет изгнание и жестокие наказания. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, веря в их магическую силу. Эльфы, которые не контактировали с людьми уже двести лет, испытывают недоверие и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
