В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, происходят необычные события. В тени его улиц скрывается секретный институт, занимающийся... изучением магии. Однажды, из лаборатории института бежит могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная яростью и желанием возмездия за свои годы в неволе, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок. Её цель — изгнать человечество и населить мир сказочными существами. Чтобы спасти город и своих близких, Алексей Попов решает противостоять колдунье. На его стороне в этой битве оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается непростым вызовом — в Калязине начинается серьёзная борьба за будущее, за любовь и за право оставаться людьми.
